中国银行成功协助财政部在香港发行20亿美元国债

10月26日，中国银行作为主承销商和簿记管理人，成功协助中国财政部在香港完成20亿美元主权债券的发行,包括5年期10亿美元，10年期10亿美元，未做评级但仍获得投资人热捧，共获得约220亿美元认购，票面利率分别为2.125%和2.625%。

交易公布后，市场反应热烈，包括央行、主权基金、基金、保险、银行等各类投资人踊跃参与，认购倍数达11倍。最终全球投资人获得配售，经初步统计，其中5年期投资者区域分布为亚洲地区占比52%、欧洲占比28%、离岸美国占比20%，其中10年期投资者区域分布为亚洲地区占比47%、欧洲占比34%、离岸美国占比19%。

这是2004年以来我国首次在境外发行主权外币债券。本次国债受到投资人的热烈欢迎，充分表明了国际资本市场对于中国经济增长潜力和发展韧性的认可。本次主权美元债券的成功发行，有助于为境内主体形成良好示范，引导境内主体合理利用国际金融资源，支持实体经济发展；有助于为中资企业在国际市场融资提供重要的定价基准；有助于国际投资者进一步了解中国、关注中国和投资中国。此次发行地点选择在香港，对促进香港资本市场的发展具有深刻意义。

本次中行成功协助主权债券发行，将作为标志性发行载入史册，为中资境外债券业务奠定新的基石。近年来，中国银行加大力度建立在岸和离岸一体的债务资本市场业务，致力于为客户提供跨境债务融资服务，致力于向国际资本市场推广中国信用，讲述中国故事。作为中国连续经营时间最久、国际化和多元化程度最高的商业银行，未来，中国银行将继续紧跟国家战略步伐，为增进与国际资本市场的密切联系、促进扩大金融业双向开放，运用国际金融资源服务实体经济贡献力量。