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易方达科翔16年来年化收益率20%

2017-11-19 13:03 来源:中国证券报

□本报记者 常仙鹤

Wind统计数据显示,在成立16年的时间里,易方达科翔取得了骄人业绩,复权后的累计净值增长率达到1855%,年化收益率20%,成为一只名副其实的长跑牛基。

该基金成立于2001年5月,是易方达基金旗下的一只偏股混合型基金,也是该基金公司成立后发行的第一批基金。据Wind数据统计,截至今年9月底,易方达科翔复权后的累计净值增长率达到1855%,也就是说16年涨了将近19倍,年化收益率近20%;而同期沪深300指数累计收益率为191%,年化收益率为6.9%;同期上证综指累计收益率仅为53%,上证综指年化收益率只有2.6%。

易方达科翔的股票投资比例为60%-95%,追求在有效控制风险的前提下,实现基金资产的长期稳健增值。值得关注的是,长期优异的业绩,已经让“易方达科翔”吸引了诸多专业投资者、研究者的关注。

业内人士称,一只基金的业绩优秀与否,与产品设计有一定关系,但更重要的是要有靠谱的“管理人”。从2014年5月上任至今,易方达科翔的现任基金经理陈皓加入易方达基金已超过10年。不仅易方达科翔的表现优异,由陈皓管理的另一只基金——易方达平稳增长(110001,基金吧)的业绩也长期优秀。Wind数据显示,截至2017年9月底,陈皓自2012年9月任职以来,5年的时间里为该基金获取的总回报率达152%,年化收益率也达到20%。

陈皓在管理基金以前,主要从事机械和军工行业的研究工作,偏中游的行业属性使其对上游和下游的产业链均有所涉猎,并对宏观和微观领域均保持洞察。因此,回溯过去几年的持股历史,陈皓的投资组合范围相对较广,个股集中度并不高,能够较好地把握行业之间的轮动,形成相对全面、辩证均衡、业绩稳定持续的投资风格。

在个股的选择上,他更关注高速发展行业中相对还较小的成长股,力争抓住中小企业市值增长最快的阶段,不太喜欢重仓热门的白马股。同时,管理组合时,注重攻守平衡,选择市值有安全边际的股票,即利润兑现满足确定收益,估值弹性带来超额收益。此外,对管理层的价值观的考察也是必要因素,他认为,实业不比资本市场,等待和曲折是难免的,考验的不仅是水平,也是心态和信念。

责任编辑:晴天

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