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股神也亏了?!

2020-04-23 09:18 来源:新华网

“股神”也亏了!并且亏得有点惨。

当今世界被公认为股神的只有一个人,那就是沃伦·巴菲特。巴菲特之所以能够封神,在于其在过去接近60年的投资生涯当中,从1965年到2019年,他实现的年化复合增长率高达20.3%的骄人战绩,远高于标普500指数的10.0%。旗下公司伯克希尔·哈撒韦股价也实现了近2万倍的增长,在资本市场创造了一系列难于复刻的神话。

然而,89岁的他,见证了历史。

2020年的全球金融市场,一直在见证历史。美股四次触发“熔断”,而此前,美股历史上只出现过1次熔断。道琼斯指数一个月跌幅超30%,众所周知,20%即是市场公认的技术性熊市。国际油价更是从1月份的高点每桶65美元暴跌至3月18日的每桶22.91美元低点。

剧烈波动的金融市场,最直接遭殃的就是投资者的损失。令巴菲特发出“活久见”感慨的同时,他在这场危机期间的表现如何呢?

近日,媒体报道,预计年内伯克希尔·哈撒韦公司的浮亏已经达到465亿美元,相当于3000多亿元人民币,放在A股就相当于万科A或兴业银行等公司的市值。

不少投资者开玩笑说:“原来股神也当了‘韭菜’被市场割了,终于有机会与股神同款操作。”

具体从个股看,伯克希尔哈撒韦公司持仓美国银行、富国银行、美国运通、美国合众银行、达美航空、可口可乐、摩根大通、联合航空、卡夫亨氏、纽约梅隆银行等均出现10亿美元左右的亏损。

而巴菲特近期的一系列神操作,更是让不少投资者直呼股神投资风格变了。股神先是增持达美航空,四月初又减仓抛售。从买入到减持仅仅33天,“股神”亏损达到了49%。短短一个多月抄底、被套,趁市场反弹以迅雷不及掩耳之势减仓的操作像极了大散户。有意思的是,巴菲特在3月中旬接受采访时曾表示,尽管市场遭到抛售,但他“不会出售航空公司股票”。

在银行股上,巴菲特也有同样的操作。4月9日股神巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦又减持了86.91万股纽约梅隆银行。而这家公司的股票是3月3日巴菲特以38.83美元的价格买入增持,增持后持股比例突破10%。4月9日卖出后,粗略计算这笔减持交易股神约亏损263.34万美元。从伯克希尔·哈撒韦去年的持仓看,纽约梅隆银行为其第11大持仓股,不过该股年初到4月9日跌幅25.75%,巴菲特在该股至少已经损失了10亿多美元。

巴菲特有句名言:“别人恐惧我贪婪、别人贪婪我恐惧!”这一次在全球市场波动面前,巴菲特的恐惧和贪婪似乎运用得不再那么理性、理想了。

纵观巴菲特的投资生涯,在2001年和2008年这两个年份曾产生过亏损,当时对应着分别发生了9·11事件和金融危机这样的大事件,从而引发了股市的大跌。而这一次,受到油价博弈、新冠肺炎等多方因素冲击,美股所出现的暴跌也确实历史罕见。

当然,现在给巴菲特2020年的投资下结论还为时尚早。回顾2008年金融危机,美股一度跌去40%的市值,虽然巴菲特经历了亏损,但是在投资者纷纷割肉逃离股市的时候,当年10月16日,巴菲特在《纽约时报》上刊登了《Buy American I Am》,声称自己在大跌中一直建仓做多。事后看,不得不承认巴菲特的投资是正确的。虽然短期并没有抄到最低位,但中长期来看,美股不仅收复失地,而且维持了长达十年的大牛市。

要知道此时,虽然巴菲特有400多亿美元的浮亏。但据其在2020年致股东信中表示,截至2019年年末,伯克希尔哈撒韦持有价值近1300亿美元的现金(含短期债券)储备。因此,巴菲特后续还会有怎样的操作?是否能够再造神话,一切都还是未可知。

但,我们最知道的是:股市有风险,入市需谨慎。通过巴菲特的经历,不正是在验证这句话的意义吗?(文/杨晓波)

责任编辑:汤少贵

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