豫园商城重组 复星、复地等拟注入258亿房地产资产

观点地产网讯：5月25日，上海豫园旅游商城股份有限公司发布公告称，拟向浙江复星、复地投资管理等17名对象发行股份，购买其持有的上海星泓、闵祥地产等28家公司的全部或部分股权。同时，豫园商城拟向黄房公司发行股份，购买黄房公司持有的新元房产100%股权。

公告称，上述标的资产预估作价合计为257.68亿元。

公告表示，经除权除息调整的定价基准日前20个交易日豫园商城A股股票交易均价的90%，因此，此次发行股份购买资产发行价格为9.98元/股。

根据标的资产的预估作价，本次发行股份购买资产的股份发行数量为25.82亿股，其中向浙江复星、复地投资管理等17名对象24.21亿股，向黄房公司1.61亿股。

豫园商城拟向浙江复星、复地投资管理等17名对象发行股份，本次交易中，上海星泓、闵祥地产等28家公司的全部或部分股权预估作价为241.60亿元。

拟购买资产、标的资产为上海星泓、闵祥地产等28家公司的全部或部分股权，具体包括：上海星泓100%股权、闵祥地产100%股权、复星物业100%股权、复城润广100%股权、宁波星健100%股权、博城置业100%股权、长沙复地100%股权、苏州星和70%股权、金成品屋60%股权、复地通达60%股权、复地通盈60%股权、复毓投资50%股权、复旸投资50%股权、复星南岭49%股权、复星南粤47.62%股权、天津湖滨100%股权、复拓置业100%股权、复曼达置业100%股权、海南复地55%股权、复地东郡100%股权、光霞地产65%股权、Globeview100%股权、WinnerGold100%股权、闵光地产100%股权、武汉复江100%股权、成都复地明珠66%股权、复鑫置业50%股权、上海星耀50%股权。

观点地产新媒体了解到，上述17名对象的实际控制人均为郭广昌，郭广昌同时为御园商城的实际控制人，本次交易构成关联交易。

此外，豫园商城拟向黄房公司发行股份，购买黄房公司持有的新元房产100%股权，新元房产100%股权的预估作价为16.08亿元。

本次重组预估交易金额为257.68亿元，占豫园商城2016年度经审计的合并财务报告期末总资产即231.79亿元的比例达到50%以上黄房公司实际控制人为黄浦区国资委，本次重组前，其在豫园商城中拥有权益的股份比例大于5%，构成关联交易。

同日，豫园商城发布公告称，根据相关要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自2017年5月26日起将继续停牌，待取得上海证券交易所审核结果后另行公告复牌事宜。

同时，豫园商城表示，决定终止2015年度非公开发行股票事项并向中国证监会申请撤回非公开发行股票文件。